嘉定信息港

当前位置:

双汇国际被确认明年赴港IPO拟募资60亿

2019/06/06 来源:嘉定信息港

导读

宝宝晚上咳嗽宝宝晚上咳嗽宝宝晚上咳嗽昨日,有外电援引“直接了解内情”的消息人士的话称,中国双汇国际聘请六家银行负责其明年在香港首

宝宝晚上咳嗽
宝宝晚上咳嗽
宝宝晚上咳嗽

昨日,有外电援引“直接了解内情”的消息人士的话称,中国双汇国际聘请六家银行负责其明年在香港首次公开发行(IPO)事宜,是次招股筹资规模为60亿美元。昨日,双汇国际表示,对于该市场传闻不做评论。但一位接近此项交易的权威消息人士表示,该消息属实,这一计划刚刚启动,还处于初步阶段。A股一位食品行业分析师也透露,其也获悉双汇国际方面寻找保荐人的消息,双汇国际应该确实有意IPO。

此前,双汇国际刚刚宣布完成对美国生猪和猪肉生产商史密斯菲尔德的收购。消息刚传出时,业界就预期双汇国际将寻求进一步资本运作。年逾古稀的万隆似乎不服老,现在又要带领双汇在资本市场再起风雨。

IPO有助双汇还债

据外电报道,双汇国际聘请中银国际、中信证券国际、高盛、摩根士丹利、渣打银行和瑞银集团这六家银行负责此次IPO的牵头工作。消息人士称,此次IPO的规模可能达到60亿美元,具体规模将取决于市场环境,上市预计在2014年第二季度。消息亦指出,这六家银行还没有终敲定。虽然,双汇国际对此保持了沉默,但是有接近此项交易的人士则向确认了该事宜,的确是六家机构参与,称还在起步阶段。

“双汇国际应该是希望在香港上市的。”一位分析师说,其已听说双汇国际找了保荐人,并在香港准备路演,“双汇发展母公司也是有IPO的意愿的。”

双汇国际9月底刚刚完成了对美国猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司(SFD)的收购,此项交易价格为47亿美元,包括史密斯菲尔德的债务在内价值71亿美元,是迄今为止中国企业在美进行的规模收购。而为了此次收购,双汇国际向银行团贷款40亿美元,参与此次银团贷款的银行包括中国银行、荷兰合作银行、东方汇理银行、星展银行、法国外贸银行、苏格兰皇家银行、渣打银行与中国工商银行(亚洲)。此项银团贷款包括一笔25亿美元的三年期贷款,和一笔15亿美元的五年期贷款。

鼎晖投资总裁、双汇国际副董事长焦震此前则对外表示,“未来偿债的问题是综合的,肯定不会把这么大的压力压到双汇发展,也不可能压给美国,肯定还会有下一步。目前双汇国际的架构还会去演化,这件事就像下棋一样,有步棋,肯定会有第二步棋,不会一步走完,会交叉着往下推进。”有分析认为,IPO有助于双汇偿还并购史密斯菲尔德的债务,同时为向鼎晖投资基金管理公司、高盛、新天域资本这样想要出售其在双汇国际的股份的投资者提供出路。

未来估值受关注

在万隆的带领下,双汇近两年先后进行了整体上市和海外收购等重大项目,如今,他又转战香港资本市场。前述接近交易的人士尚不能就此次IPO的前景作出预判。此前阿里巴巴以合伙人制方式来港上市被拒,双汇国际IPO之路值得关注。据悉,如果双汇IPO交易的规模超过50亿美元,则将创下自2010年10月份以来规模的香港IPO交易,当时友邦保险集团IPO上市,筹资204亿美元。

分析师说,如果IPO成功,对于在A股上市的双汇发展不会产生经营层面的显著影响,但是IPO发行价以及估值值得关注,这将对双汇发展的估值产生影响。此外,这对于双汇发展今后的分红是否会产生影响还不确定。

此外,有分析认为鼎晖、高盛等的退出通道越来越明朗。每一家PE对于投资评估不同,也未必见得这些机构投资者就会马上退出,有一些求快,有一些则求好。“他们与双汇一路发展,对于双汇了解得比外部更深入。”焦震则对媒体指出,对于双汇国际,鼎晖的持股从来没降一直在增加,有4次增持,越来越加码,“按照一般的投资逻辑应该减,该退的话不早点走?有人说你们为什么只进不出,其实我们是为了更好的出。”

(财经责编:丁俊龙)

如何塑造翘臀 塑造翘臀的七个动作

淋巴癌的诊断方法有哪些

德国高清电视业务实现突破性发展

如何塑造翘臀 塑造翘臀的七个动作
淋巴癌的诊断方法有哪些
德国高清电视业务实现突破性发展
标签